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中國涂料行業現狀及趨勢分析
發表日期:2017-04-10
 2011年我國涂料行業總產量達到1079.5萬噸,首次突破千萬噸大關,我國涂料工業繼續保持全球產銷量第一的寶座。
        萬分慶幸,中國已經成為世界涂料第一生產大國;同樣也很遺憾,中國并不是世界涂料第一強國。中國涂料企業與外國競爭對手的差距,不僅僅在資本上、技術上、產品質量上,更在于企業品牌影響力、知名度、售后服務等。隨著我國經濟不斷發展,隨著我國涂料產品結構的逐步完善,隨著建材經濟進一步發展,涂料產業正處在“終端為王、品牌制勝、服務為大”的終端時代,并正努力走向“產業整合、戰略發展”的轉型之路上。
 
 
前言:
        最近幾年,中國涂料正以兩位數的增長速度飛速發展。2009年,中國涂料產業總產量首次突破700萬噸大關,超過美國,中國順理成章成為全球涂料生產第一大國。2011年我國涂料行業總產量達到1079.5萬噸,首次突破千萬噸大關,我國涂料工業繼續保持全球產銷量第一的寶座。據資料記載,我國涂料產量1992年首次達到百萬噸級別,當年產量105.8萬噸,此后用了10年之久,直到2002年涂料產量才突破200萬噸。然后再用9年,突破了千萬噸大關。從發展的時間上不難看出,中國涂料是借助于中國經濟騰飛的動力,產銷量呈現井噴之勢的,如今,涂料已經成為國民生活和國家經濟建設中不可或缺的重要化工產品。
        萬分慶幸,中國已經成為世界涂料第一生產大國;同樣也很遺憾,中國并不是世界涂料第一強國。中國涂料企業與外國競爭對手的差距,不僅僅在資本上、技術上、產品質量上,更在于企業品牌影響力、知名度、售后服務等。隨著我國經濟不斷發展,隨著我國涂料產品結構的逐步完善,隨著建材經濟進一步發展,涂料產業正處在“終端為王、品牌制勝、服務為大”的終端時代,并正努力走向“產業整合、戰略發展”的轉型之路上。
 
 
中國涂料發展現狀
1、大產量,小品牌
        經過將近一個世紀的摸索發展,如今中國涂料行業正在經歷著經濟大環境、房地產業的動蕩以及國外知名品牌的巨大壓力,競爭激烈,市場不穩;壓力增大,發展減緩。
據數據顯示:2011年1-12月,全國涂料的產量達1079.5萬噸,同比增長16.44 %,首次突破千萬噸大關。從各省市的產量來看,作為涂料生產大省的廣東省2011年1-12月的涂料產量達246萬噸,同比增長11.26 %,占全國總產量的22.79 %。
        隨著中國經濟持續發展和房地產行業的不斷升溫,中國涂料企業在神州大地遍地開花。中國涂料產量繼2003年超過日本之后憑借高速增長勢頭,短短幾年之內超越美國,成為世界涂料第一生產大國。但現在中國的涂料市場局面沒有發生實質的改變,中國的民族涂料現在依然沒有形成規模化經濟,存在著生產企業多、規模小、分布廣、效益低、污染大、浪費嚴重等現象,大多是作坊試生產,目前市場上仍然是洋品牌占據半壁江山,本土品牌發展遇難。
        雖然經過長時間的發展,特別是改革開放以來的高速前進,中國涂料也有發展良好、成規模的企業,比如長期致力于綠色環保涂料的研發的嘉寶莉集團、健康漆領導品牌三棵樹、以及逐步走向國際化的華潤涂料。但真正從技術及品牌知名度、美譽度上講,至少,現在的民族涂料品牌暫時還不能和外國涂料品牌站在同一行列。
        事實上,“涂料生產第一大國”的頭銜來得越快,對中國涂企越為不利。面對世界第一的“大蛋糕”,按照現在的市場格局,中國涂企可以搶到多大的一塊?估計沒有人敢作過高的期許!很明顯,中國涂企的“個頭”還遠遠不能跟國際巨頭相抗衡。除此之外,我們的涂企數量眾多,私底下還要拼個你死我活,結果可想而知!中國涂企首先要做的就是規范經營管理,提高技術水平和產品質量,提升企業服務水平,強化內功,緊盯市場,在品牌營銷上上下大功夫,贏得消費者的認同和信任。
 
2、缺失行業標準,同質化嚴重
        中國涂料行業發展至今已經將近一個世紀的時間,但是相關的行業標準一直處于缺失的狀態。新的《室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量》在2008年10月1日才正式實行;《建筑防水涂料有害物質限量》在2011年才通過審查;而我國首部兒童家具國家標準《兒童家具通用技術條件》更是歷經4年,今年8月1日才正式實施,這一標準的出臺將終結兒童和成人合用一個家具國標的現狀……
        隨著對空氣質量的關注,VOC污染防治逐漸進入公眾的視野。但是,目前國內涂料行業還沒有具體的VOC排放標準。據中國涂料報了解,2010年我國涂料產量為966萬噸,涉及到VOC排放490多萬噸,接近500萬噸。根據《中國涂料行業“十二五”規劃——環保發展規劃》,我國溶劑型涂料的比例已經大幅下降,2009年低污染型涂料(水性、粉末、UV固化涂料)約占47.9%,溶劑型涂料占52.1%。但與國外相比,這一數據仍有較大差距,日本溶劑涂料占38%以下,德國在20%以下。
        相關專家表示,目前我國涂料行業沒有具體的VOC排放標準,只有針對相關產品有相應的標準。據了解,相關部門在2001年制定、2009年修訂了室內裝飾材料關于木器裝修溶劑型涂料和內外墻涂料的VOC標準,其中硝基漆VOC含量≤720g/L,聚氨酯涂料(底漆)為≤670g/L,丙烯酸和醇酸涂料為≤550g/L,而溶劑型外墻涂料最高VOC含量可至760g/L,這顯然和發達國家差距比較大。
        另外,中國涂料行業存在著嚴重的同質化現象。有專家表示,目前我國涂料行業的科研開發經費不足銷售總額的1%、長期沉湎于模仿、產品超過90%雷同——這就是目前中國涂料行業的現狀。據了解,直到“十一五”末,我國涂料行業每年投入科研開發的經費仍不足銷售總額的1%,不及韓國的2%,更無法與發達國家的5%以上相比。而且,我國目前涂料業的“引進多于原創”,即使是創新,也僅僅只是模仿性創新,也就是模仿國外先進技術,生產出類似的產品銷于國內中低端市場。雖然我國已經是世界涂料第一生產大國,但是我國涂料企業生產出來的產品大多處于中低端水品。可以毫不夸張地說,具有自主知識產權、處于國際領先水平的涂料產品在國內涂料企業中很是罕見。
        中國涂料行業幾乎每隔一段時間就會有所謂的新品上市,但在數千品牌眼花繚亂的喧囂中,卻常常掩蓋著年復一年的重復、枯竭和蒼白。由于整體水平相當,因此中國涂料企業產品質量差距甚微,甚至可以說僅僅只是名號的差別。跟風、模仿成為國內涂企的生存之道。
 
3、概念炒作 手法低端
        受全球經濟環境、房地產調整政策以及企業間競爭壓力加大等因素的影響,我國涂料行業生存壓力不斷在加大,利益格局框架面前,勇氣、創新、才華和激情開始變得不值錢。眾多企業并不是為了興趣而是為了金錢利益去做一些事情。比如現在大熱的水性木器漆,以及兒童漆等。
        隨著生活水平的提高,現代消費者越來越重視環保、健康,于是越來越多的人們開始關注水性涂料市場。當一些涂料企業在水性涂料產品的研發方面投入了大量的人力和財力后取得一定成果的時候,很多企業便蜂擁而上,將自己的產品冠上水性、超低VOC、零VOC、環保健康等名號,以期獲得新領域的利益。
        一些涂料廠家在看到別的企業在兒童漆領域取得一定成績,就紛紛涌向兒童漆,在自家的產品貼上所謂的“兒童專用漆”的標識。目前市場上不少針對兒童群體的涂料的價格也因打出的“兒童”牌而比普通涂料貴出許多,但事實上,這些所謂的“兒童專用”涂料大都是概念炒作的產物。大多廠商都對兒童涂料有種無奈感,認為這是塊燙手山芋,喊起來很響亮,但是并沒有競爭力,只是一塊營銷的噱頭。涂料廠家雖然已經意識到兒童涂料市場存在巨大商機,可是真正去開發和推廣這一市場的少之又少。更多企業只是跟風,看到他人推兒童涂料有錢賺,也給自己的產品冠上兒童涂料的名,甚至有些小品牌的普通涂料和兒童涂料采用完全相同的包裝,僅在桶蓋上用貼紙寫出兒童漆字樣。而廠家的賣點無非是“低VOC”、“更環保、色彩更豐富”之類,專業一點的最多加上“容易擦洗”,卻根本提供不出證明其說法的檢測報告或權威數據。
        在健康性能方面,歐美國家所要求的墻面用乳膠漆揮發物VOC標準為50ml/L,兒童漆標準還要低一些。而標準的背后是技術,標準越高,對技術水平的要求也就越高。而我國兒童專用涂料行業標準缺失,既是行業技術水平落后的一個現實結果,同時也是一個重要原因。據悉,當前我國兒童涂料產品在出廠時仍依據《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》,這一標準顯然不能體現兒童涂料的“專用”性,也無法指導行業生產。
 
4、國外化工企業進入,競爭加劇
        目前中國涂料市場上,國外知名品牌林立。國際知名品牌不斷涌入中國,并以其較好質量的產品迅速占領市場。早在2002年,世界涂料十強就全部進入中國,開始一系列的搶占市場戰略。至今連續14年全球銷量第一的阿克蘇諾貝爾油漆(中國)有限公司,1998年就進入中國在上海設立總部。2012年是立邦進入中國的第20年,立邦漆憑仗先進的市場營銷理念以及高質量產品,不斷俘獲了中國眾多涂料代理商及消費者的心。很多消費者在選擇涂料品牌的時候,也特別傾向于選擇國外知名品牌,潛意識中覺得較大品牌的產品質量相對有保證。因此,目前中國涂料市場上真正的高端涂料市場份額仍然是握在國外品牌手里。
        中國涂料各企業想要在競爭中生存并有所發展,除了應對國內同行競爭對手之外,更重要的是還要承受國外品牌的巨大競爭壓力。
 
 
中國涂料的發展趨勢分析
1、水性、環保成為涂料產品最具競爭力的標準
        隨著環保、健康概念的普及以及人類對環境保護重要性的認知逐漸加深,以及涂料生產技術的不斷提高,“多色彩、環保、健康、多功能”將是中國涂料未來發展路上的主題曲。環保健康的水性涂料或者說環保多功能型涂料將是全球消費者共同的追求,同樣這也是保護地球、建立健康宜居環境的必經之路。
        顧名思義,水性漆是以水作為介質的涂料。目前講得最多的是水性木器漆,這是木器涂料技術難度含量最高的產品。以其無毒環保、無氣味、可揮發物極少、不燃不爆的高安全性、不黃變、涂刷面積大等優點受到廣大消費者的追捧。目前中國涂料行業內的水性涂料正在快速發展中,包括水性木器漆、水性工業漆、水性汽車漆等等。
        從整體上看,水性漆在中國的發展還處于起步階段。從環保健康方面來講,市場正在不斷推廣使用水性漆,因為溶劑型油漆或多或少會有一點污染,即使是經過十環認證的產品,也會揮發少量有害物質到空氣中,從而危害到人體及環境。因而水性漆是公認的發展方向,中國水性漆的概念也在不斷傳遞給消費者。同樣,一些跨國原材料企業都非常看重中國未來水性木器漆巨大的市場,已經在中國很多地方建立工廠,繼而大量推廣水性漆。
        2012年是“十二五”的第二年,“十二五”各項政策正逐步深入,多項涂料相關政策也在相繼推出。為了滿足市場需要和環保要求,不少涂料企業也加大技術研發力度,不斷對產品進行改進。不過目前為止,也僅有少數企業能夠做到完全環保、完全達到國家水性涂料中的CCEL標準。因此,以水性、UV以及超低VOC等健康環保型涂料將會是中國乃至整個世界涂料的發展趨勢。
 
2、功能性涂料成消費需求熱點
        同樣也是由于產品同質化越來越嚴重的原因,涂料市場將更加被細分。一些定位清晰明確的功能性涂料,如兒童漆、老人漆等等將會被市場熱捧。這種以某一細分市場而定位的涂料產品,雖然需求面看似變小了,實際上是從功用上直接引導了消費者購買,也無形中促進了產品的銷售。
        另外,藝術涂料由于滿足了新一代消費者追求個性、時尚的需求而受到熱捧。
        而具有無溶劑、無污染、可回收、環保、節省能源和資源、減輕勞動強度和涂膜機械強度高等特點的粉末涂料也將受到市場重視。未來五年,隨著汽車內飾和零部件等產業選用粉末涂料做表面涂裝處理方式的增多,粉末涂料在汽車制造業中的應用比例將會有大幅上升。此外隨著船舶工業、管道工業、熱敏材料等領域對粉末涂料需求的增長,粉末涂料將會成為工業涂料中一匹頗具實力的“黑馬”。
 
3、加強市場和品牌營銷力度 
        與國外知名品牌相比,除了生產技術、產品質量之外,中國涂料企業相對欠缺的還包括市場營銷以及品牌宣傳方面。國內涂企營銷水平相對低下,品牌營銷缺乏力度,“酒香不怕巷子深”已經不適合于這個時代的發展要求。再好的產品,也需要通過一定的品牌宣傳活動、一定的市場營銷手段把品牌形象、產品傳達到每一個現有消費者、甚至潛在消費者面前。
        在技術研發、產品質量方面沒有占據絕對的優勢,那么營銷方法創新也是個不錯的方法。在產品同質化愈趨嚴重的情況下,行業發展基本靠營銷來支撐。中國涂料企業,需在原有基礎上,更加注重營銷策略的改進,不斷完善產品、價格、渠道、流程、環境等市場策略,進一步加強品牌宣傳。總的來說就是整合營銷傳播,即將一個企業的各種傳播方式加以綜合集成,其中包括廣告、與客戶的直接溝通、促銷、公關等等,對分散的傳播信息進行無縫接合,從而使得企業及其產品和服務的總體傳播效果達到明確、連續、一致和提升。
        中國涂企畢竟非常想熟悉中國的環境及市場,通過有效整合資源,在營銷上下功夫,說不定也可搶占一席之地。
 
4、加大研發投資力度,加強產學研一體化
        受企業生存、競爭壓力的影響,中國涂料企業在未來需加大對技術研究的投資力度。未來5年內,世界涂料知名品牌用在技術開發上的費用將會占到銷售額的20%以上;而中國的技術研發費用也將會從現在不足總消費額的1%上升到10%左右。
        同樣,涂料企業也需繼續深入產學研一體化戰略,亦即繼續把產業、學校、科研機構相互配合,發揮各自優勢,形成強大的研究、開發、生產一體化的先進系統,并在運行過程中體現出綜合優勢。在當前經濟發展來看,科技利益日益重要。產學研是推進高等院校和科研院所科技創新成果轉化的有效途徑,同樣是順應科技經濟發展一體化趨向的必然要求。
        此外,涂料企業也需加大投資,引進國外先進技術設備,積極培養專業人才。這一系列舉措將會有助于我國涂料技術的提升,生產出更適合環境的涂料。
 
 
總結:
        2011年我國涂料行業總產量首破千萬噸大關,繼續穩坐全球涂料第一生產大國的寶座。2012年1-5月,全國涂料的產量達446.1萬噸,同比增長10.70 %。5月份,我國生產涂料103.1萬噸,同比增長9.15 %。從最近的數據來看,我國涂料的生產并未受全球經濟不景氣,我國房地產市場低迷等因素的過多影響,繼續保持著較好的發展態勢。
        從中國近代涂料工業將近一個世紀的發展史來看,可以發現我國建筑涂料從早期的無機向有機、有機和無機復合型涂料方向發展,從溶劑型涂料向水性涂料的方向發展,從薄質到厚質、從單層向復層涂料的方向發展。這與國外建筑涂料的發展方向是—致的,也是同步的。
        隨著經濟的發展,綠色、環保、健康的生活逐步成為人們追求。未來發展過程中,綠色、環保、低碳的產品同樣成為涂料市場的主旋律。中國涂料各家企業應該加大研發環保型、功能型涂料產品的力度,加大涂料品牌推廣力度,努力踐行“安全生產、環境保護”這一責任關懷。國內民族涂料企業應不斷向國外知名品牌學習,學習生產技術、學習如何建立完善的銷售服務體系、建立行業防御體系,防止其它品牌迅速跟進、學習如何經營品牌,做好知識產權保護、產品品種儲備、技術儲備、政府保護、營銷人才儲備等方面工作是中國涂料從涂料生產大國邁向涂料強國必須踏實做到的事情。
 

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